Solutions logicielles innovantes

pour la gestion de patrimoine

Agilité

Une équipe combinant expertise métier et expérience dans le développement d'applications pour mettre en marché rapidement des outils mutualisés ou dédiés.

Expertise métier

Issus de la banque, de l'assurance et du conseil indépendant, nos collaborateurs connaissent votre métier tant sur les aspects techniques que commerciaux.

Innovation

Des solutions en avance sur le marché pour réinventer votre modèle. Gains de productivité, amélioration du service rendu à la clientèle, nouveaux usages, soyez acteur du changement !

Agenda

Retrouvez-nous sur le stand B01

Planète Patrimoine Soft participe pour la première année au salon Patrimonia qui regroupe plus de 7000 professionnels de la gestion de patrimoine. Retrouvez-nous stand B01 et découvrez le 1er système expert patrimonial du marché.

1mn pour vous convaincre

Découvrez le 1er système expert patrimonial du marché

Assistez à notre wébinaire (durée 1 heure) de présentation de Systerial. Vous pourrez ainsi apprécier par vous même le caractère unique de notre solution pour vous accompagner dans la réalisation de vos études patrimoniales et leur suivi.

S'inscrire

Import des données patrimoniales en 1 clic !

Une nouvelle version de Systerial a été livrée le 3 août. Outre les évolutions réglementaires liées notamment à la loi Macron et l'import/export des données clients via Excel, elle embarque un document de recueil d'informations des données patrimoniales au format PdF dynamique que les clients peuvent remplir directement. Le conseiller peut ensuite importer les données en un clic dans Systerial. Encore plus de productivité dans la réalisation des études patrimoniales !

Systerial à Lyon !

Planète Patrimoine Soft présentera aux conseillers en gestion de patrimoine partenaires de KBL Richelieu sur la région lyonnaise son système expert (Systerial) le 2 avril prochain.

Vous êtes...

Améliorez la productivité de vos conseillers en gestion de patrimoine ou de votre cellule d'ingénierie patrimoniale et permettez leur de se concentrer sur la relation client et sur les missions à forte valeur ajoutée. Découvrez notre Système Expert Patrimonial (Systerial)

Fidéliser vos clients grâce à des outils de calcul, de simulation et d'aide à la réflexion valorisants et bénéficiez de demandes ultra qualifiées de vos internautes pour des produits ou du conseil. Découvrez notre offre d'outils web

Augmentez les pages vues par visite grâce à nos simulateurs financiers, fiscaux et d'aide à la décision patrimoniale.

Développez un trafic naturel nouveau

Générez des contacts qualifiés que vous pourrez monétiser facilement

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Dégagez-vous du temps commercial et sécurisez votre activité de conseil grâce à un système expert unique sur le marché. En savoir plus...

Automatisez le suivi patrimonial de vos clients pour sécuriser votre commissionnement sur encours et bénéficier d'opportunités de rebond commercial. En savoir plus...