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Retrouvez-nous sur le stand B01

Planète Patrimoine Soft participe pour la première année au salon Patrimonia qui regroupe plus de 7000 professionnels de la gestion de patrimoine. Retrouvez-nous stand B01 et découvrez le 1er système expert patrimonial du marché.

1mn pour vous convaincre

Découvrez le 1er système expert patrimonial du marché

Assistez à notre wébinaire (durée 1 heure) de présentation de Systerial. Vous pourrez ainsi apprécier par vous même le caractère unique de notre solution pour vous accompagner dans la réalisation de vos études patrimoniales et leur suivi.

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Import des données patrimoniales en 1 clic !

Une nouvelle version de Systerial a été livrée le 3 août. Outre les évolutions réglementaires liées notamment à la loi Macron et l'import/export des données clients via Excel, elle embarque un document de recueil d'informations des données patrimoniales au format PdF dynamique que les clients peuvent remplir directement. Le conseiller peut ensuite importer les données en un clic dans Systerial. Encore plus de productivité dans la réalisation des études patrimoniales !

Systerial à Lyon !

Planète Patrimoine Soft présentera aux conseillers en gestion de patrimoine partenaires de KBL Richelieu sur la région lyonnaise son système expert (Systerial) le 2 avril prochain.