Automatiser le suivi patrimonial

En réalisant vos études patrimoniales avec SYSTERIAL, vous pourrez automatiser très simplement le suivi des recommandations patrimoniales que vous avez effectuées.

En effet, en cas de modification réglementaire ou jurisprudentielle affectant certaines de vos recommandations, vous serez automatiquement prévenu et pourrez déclencher, en quelques clics, une information personnalisée à destination des clients concernés.

Au-delà du confort que vous apporte cette fonctionnalité au regard de la réglementation, vous bénéficierez également d'opportunités de rebond commercial à valeur ajoutée .

Illustration suivi patrimonial automatisé