Systerial

1er Système Expert Patrimonial du marché

Dégagez du temps commercial

Divisez par trois à quatre le temps à consacrer à la production d'études patrimoniales

  • Systerial concentre son action là où se situe la valeur ajoutée du conseil : diagnostic, recommandations, rédaction d'un rapport personnalisé
  • Systerial automatise le suivi patrimonial

Différenciez-vous de vos concurrents

Remettez à vos clients des études homogènes, qualitatives, et respectant votre approche patrimoniale

  • Création de modèles de rapport prédéfinis qui vous sont propres, administration totale de la bibliothèque de briques rédactionnelles
  • Paramétrage du Système Expert pour coller à votre vision patrimoniale

Sécurisez votre activité de conseil

Evitez une mise en jeu de votre responsabilité au regard du devoir de conseil

  • La confrontation avec les propositions du Système Expert évite les oublis ou les biais commerciaux.
  • Vos recommandations et vos études écrites s'appuient sur des calculs et des rédactionnels à jour des dernières évolutions réglementaires
Ne vous contentez plus d'un simple outil de bilan patrimonial. Avec Systerial, dotez vous d'un Système Expert d'analyse, de recommandations et de suivi patrimonial

Les fonctionnalités en bref

La saisie des acifs, passifs, revenus et charges s'effectue, en fonction des enjeux, des données dont vous disposez et du temps à consacrer à l'étude soit de façon détaillée, soit en grandes masses.

Vous n'êtes pas obligé de réaliser des saisies longues et fastidieuses. Systerial s'adapte aux informations disponibles et non l'inverse.

Systerial réalise tous les calculs nécessaires à l'analyse de la situation des clients : calculs des impôts (IR, ISF), calcul des successions (aspects civils et fiscaux), dénouement des contrats d'assurance vie (aspects civils et fiscaux), calcul des couvertures prévoyance et des besoins de couverture complémentaire...

Systerial s'appuie sur un Système Expert qui identifie les problèmes patrimoniaux à résoudre et les points d'améliorations et propose des solutions pertinentes au regard de la situation et des objectifs du client.

Le conseiller reste maître des solutions préconisées au client. Le Système Expert propose, amène à se poser les bonnes questions mais c'est le conseiller qui in fine décide.

Systerial génère automatiquement un rapport exposant la situation patrimoniale du client, présentant les calculs réalisés mais surtout le diagnostic posé et les solutions proposées pour répondre aux objectifs exprimés et aux enjeux identifiés.

Ce rapport est au format word et peut donc être librement modifié par le conseiller. De plus, il est élaboré à partir de modèles paramétrables et d'une bibliothèque de briques rédactionnelles totalement administrable.

Systerial a été conçu pour offrir une très forte paramétrabilité, caractéristique essentielle dans les métiers du conseil où les approches sont très hétérogènes et la personnalisation au coeur de la valeur ajoutée apportée au client.

L'administrateur peut définir l'univers des solutions patrimoniales dans lequel travailleront le Système Expert et les utilisateurs, personnaliser les paramètres de calcul ou seuils intervenant dans l'analyse et les préconisations du Système Expert, créer et modifier librement les modèles de rapport, personnaliser les rédactionnels (plus de 220) entrant dans les rapports produits par le Système Expert, modifier via une feuille de style la charte graphique des rapports...

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